Коньячный баланс

Объем рынка коньяка в Украине остается статичным на протяжении последних лет. При этом специалисты расходятся во мнении о том признак ли это стабильности или стагнации. AZ разбирался, жив «пациент» или находится в состоянии близком к анабиозу.
Согласно данным производства коньяка в Украине, которую ведет Государственная служба статистики, за шесть месяцев 2013 года отмечается снижение производства виноградных дистиллятов на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года – на 1,65 млн дал. Налицо стабильность, которая воспринимается игроками рынка как обыденная реальность алкогольного рынка.

«Уже на протяжении нескольких лет рынок относительно стабилен. Уровень потребления поддерживается интересом потребителей к новым торговым маркам, которые появляются на рынке», – поясняет директор по маркетингу «Дома марочных коньяков Таврия» Жанна Никитина.

Подтверждают слова эксперта и цифры официальной статистики, согласно которым рынок коньяка на протяжении последних трех лет является самым стабильным сегментом всего алкогольного рынка. С одной стороны это не может не радовать представителей отрасли, но с другой стороны, может свидетельствовать о достижении потолка развития, пробить который будет очень сложно, если вообще возможно.

По словам президента ЧАО «Одессавинпром» Роберта Гулиева, ситуацию на рынке нельзя назвать стагнацией, скорее это отголосок снижения потребительского спроса, которое происходит во многих отраслях экономики, производящих товары не первой необходимости.

«В течение последних двух лет существенно повышались акцизные сборы на крепкие спиртные напитки. За этот срок стоимость ординарных коньяков, в среднем, увеличилась с 40 до 70 грн. Естественно, это отразилось на спросе», – говорит эксперт.

При этом стоит отметить, что емкость рынка коньяка в Украине не превышает 4,3 млн дал в год. При этом вся «жизнь» данного сегмента происходит на уровне перераспределения долей рынка между производителями и торговыми марками. Таким образом, можно говорить о насыщении и наполненности данной ниши алкогольных напитков в Украине. Выход новых игроков в таком случае будет сопряжен с довольно большими рисками, инвестициями и дополнительными затратами. Не стоит забывать, что также довольно важным барьером на пути усиления конкуренции со стороны новых игроков может стать обязательное использование отечественных спиртов в этом виде напитков, про которое AZ неоднократно писал ранее.

По словам Роберта Гулиева, емкость рынка понятие весьма относительное. «Это хорошо иллюстрирует ситуация с игристыми винами. Несколько лет назад все были уверены, что взрослому гражданину Украины вполне хватает 2-3 бутылок шампанского на год. Но жизнь изменилась и теперь мы понимает, что 70 млн бутылок игристого для нашей большой страны – слишком мало. Конечно, есть пределы удовлетворения текущего спроса, но они связаны с факторами, которые нельзя учесть производителю. Социальный климат, мировая мода, изменения в законодательстве. Поэтому в любые времена надо делать качественный продукт. В плохие – это особенно важно. Потребители бережнее относятся к деньгам, а у производителей есть повод заняться совершенствованием технологий» – говорит эксперт.

В свете данной ситуации становится понятно, что дальнейшее развитие и демонстрация динамики на коньячном рынке Украины возможны только при наличии существенного катализатора. Самым лучшим из них, безусловно, станет повышение платежеспособности украинцев.

Потребительские предпочтения

Что касается потребительских предпочтений, то коньячный рынок остается также одним из самых консервативных в этом вопросе. Это подтверждают доли рынка, занимаемые разными категориями коньяков в Украине, которые отражаются в продажах торговых сетей. Так, безусловными лидерами в 2013 году продолжают оставаться ординарные коньяки в ценовом сегменте до 65-80 грн. По данным Дома марочных коньяков «Таврия», суммарный процент таких напитков достигает 84% от всего рынка.

«Наибольшей популярностью пользуются коньяки нижнего ценового сегмента – сегмент, который называют «антиводка» (уровень минимальных розничных цен). Главным драйвером покупки в этом сегменте является цена и вкусовые характеристики продукта. Учитывая, что в нижнем ценовом сегменте производители используют не самые высококачественные спирты, соответственно, органолептические характеристики этих коньяков – очень простые: немного ванильных нот, немного дуба, легкие сливочные оттенки (чтобы прикрыть тона спирта). А учитывая доминирующий фактор цены, потребителя просто приучили к «простоте» и «мягкости». Благодаря таким продуктам, к сожалению, формируется культура и вкус потребителя», – говорит Жанна Никитина.

Такая тенденция не уникальна для Украины. Это общемировой тренд, который в целом понятен и прогнозируем. Разница может быть только в процентном соотношении от страны к стране.

«Не только в Украине, но и во всем мире ординарные коньяки занимают от 80 до 85% рынка. И, кстати, именно в этой категории велика конкуренция, существенно возросло качество продукта и его дизайна. Я имею в виду мировую тенденцию, проявившуюся и в нашей стране. Ничего удивительного: все люди стремятся за меньшие деньги получать больше удовольствий. По моим наблюдениям образ качественного бренди и коньяка в нашей ментальности – это мягкий в тактильных ощущениях, ароматный, плотный в консистенции и цвете напиток, ему и принадлежат симпатии большинства людей», – поясняет Роберт Гулиев.

Однако такая популярность, вызванная ценовой доступностью дешевых коньяков не очень позитивно отражается на элитных сортах этого напитка и свидетельствует о довольно низкой культуре потребления и знаниях среди потребителей о коньяке в целом. Так, напитки стоимостью от 80 грн и выше суммарно занимают лишь 16% от рынка.

«В категории более выдержанных коньяков наблюдается снижение потребления и очень часто можно услышать жалобы на то, что коньяк «жесткий», «не вкусный», «крепкий». К сожалению, культура коньячного потребления в Украине развита слабо, поэтому потребитель просто не знает каким должен быть вкус настоящего коньяка», – говорит Жанна Никитина.

Импорт и конкуренция

Не секрет, что в Украине большинство производителей использует иностранные спирты в производстве своего продукта. Уж так сложились многие факторы, что изготавливать на 100% украинский коньяк, к сожалению, получается не у всех в виду коммерческой невыгодности. Найти землю, посадить виноград, ухаживать за ним и делать аутентичный продукт в Украине очень дорого. Многие производители идут по более простому пути – покупают готовый спирт в других странах, довыдерживают, если нужно, по своему усмотрению и купажируют коньяки по оригинальным рецептам под своими торговыми марками.

В распоряжении AZ оказалась статистика импорта украинскими предприятиями иностранных спиртов за 6 месяцев 2013 года. Согласно цифрам, за истекший период 2013 года в страну было завезено порядка 868,95 тыс дал коньячных спиртов, стоимость которых колеблется от 2,81-5,53 долл. за литр 100% спирта и составляет около 36 млн дол в целом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт иностранных спиртов увеличился на 92,89 тыс. дал или на 12%. Увеличилась и средняя цена за литр 100% спирта. Так, в 2012 году она составляла около 3,91 долл., в то время как в первом полугодии 2013 года – 4,12 долл. Больше всего за этот год подорожали французские спирты в среднем на 1,83 долл. за литр 100% спирта. Подешевели только спирты из Грузии, средняя цена на которые упала на 0,45 долл./литр.

Согласно данной статистике, больше всего спиртов коньячных было завезено из Молдовы – 375,4 тыс дал., что составляет порядка 40% от всего импорта. Второе место по объемам занимает, что не удивительно для тех, кто хоть немного понимает в ситуации на коньячном рынке Украины, Кипр – 173,5 тыс дал. Далее идет плотная группа стран таких как Турция – 80,3 тыс. дал, Грузия – 70,5 твс дал, Азербайджан – ,66,6 ты сдал, Испания – 56 тыс. дал и только последнее место занимает Франция – 46,6 тыс. дал.

Несколько иная ситуация с лидерами и общим положением вещей с импортом готового коньяка из других стран. Так, за первую половину 2013 года в Украину завезли около 316,18 тыс. дал коньяка (126,47 тыс. дал 100% спирта). Данная цифра также свидетельствует о росте импорта готовой иностранной продукции на украинский рынок, поскольку за аналогичный период 2012 года было импортировано только 242,53 тыс. дал коньяка, что на 30,3% меньше, чем за истекший период 2013 года. Средняя стоимость литра импортного коньяка в этом году составляла порядка 7,74 долл./литр, в то время как в прошлом году – 8,15 долл./литр. Бесспорным лидером импорта иностранных коньяков в Украину стало ЧП «Бэль», импортировав порядка 132,94 тыс. дал за 6 месяцев 2012 года, что составляет 42,05% от всего завезенного в Украину коньяка. Средняя стоимость литра коньяка закупленного этой компанией составляет 5,61 долл./литр, в то время как самый дорогой импортный коньяк среди крупнейших компаний импортеров алкоголя в Украине завозит СП «Марком» – средняя цена 19,79 долл./литр.

Все эти цифры наводят на мысль об экспансии иностранного коньяка в Украину. При этом на фоне заявлений о низкой платежеспособности населения это как-то не особо вяжется с логикой рыночных отношений. Украинцы могут платить меньше, а коньяка становится больше. Определенно можно говорить о насыщении рынка, увеличении ассортимента и усилении конкуренции внутри всех сегментов.

«В среде марочных коньяков категории XO мы конкурируем с молдавскими, грузинскими, армянскими и французскими производителями уже давно. У каждого бренда здесь своя история побед и поражений. Но в последние годы и на рынке ординарных коньяков возрастает накал международного соперничества. Выравниваются цены, убираются барьеры ввозных пошлин. Мы входим в достаточно сложную и новую ситуацию. С одной стороны, у нас есть уникальная школа коньячного производства, сформированная в четырехугольнике Закарпатья, Одесского, Херсонского и Крымского регионов. С другой – наша ресурсная база проигрывает и дает дополнительные козыри французским коллегам», – говорит Роберт Гулиев

Перспективы украинского коньяка

Пытаясь рассмотреть перспективы коньячной отрасли в период затяжного штиля, AZ обратился к экспертам, с просьбой проанализировать и дать прогноз относительно будущего коньячного рынка в Украине.

Все опрошенные эксперты практически единогласно предрекают продолжение стабильного топтания на месте. Никто не видит предпосылок для роста отечественной коньячной отрасли, в то время как импорт может сохранить положительную динамику, что еще больше наполнит рынок и уплотнит сегменты коньяка от 80 грн и выше.

По словам Алексей Друзенко, директора по розвитию компании «Албо» импорт коньяка в Украину, прежде всего грузинского производства, показывает серьезный рост на протяжении последних лет.

«В основном это связано с тем, что украинский коньяк из-за роста акциза и индикативных цен приблизился по стоимости к импортному. Это в свою очередь продуцирует интерес к иностранным напиткам и рост потребления в Украине импортной продукции. Людям интересно пробовать новые иностранные напитки. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте вина, и особенно в виски. Что касается будущего рынка импортного коньяка в Украине, то можно ожидать насыщения рынка, предпосылки которого наблюдаются уже сегодня. Доля импортного коньяка в Украине подойдет к своему оптимальному объему» — говорит эксперт.

Большое значение игроки рынка уделяют возможности изменений в правилах использования наименования «коньяк» в случае вступления Украины в ЗСТ с ЕС. В основном можно слышать мнения, что это требование негативно отразится на украинских потребителях. Даже с учетом того, что некоторые уже перешли на использование не всеми любимого наименования «бренди».

Например, Роберт Гулиев считает, что название для украинского потребителя играет роль. «При равнозначных цене и внешнем виде украинский потребитель всегда предпочитает коньяк. Поэтому когда на полках супермаркетов появится ординарный французский коньяк в той же цене, что и наши бренди, утратившие свое изначальное наименование, выиграем не мы и не потребитель», – говорит эксперт.

Отдельно стоит сказать про возможность потери российского рынка для украинских производителей и экспортеров. Если российская сторона выполнит свои обещания и введет пошлины на импорт украинской алкогольной продукции, и коньяка в том числе, то это станет моментом истины для отечественных производителей, поскольку существенно уменьшит их доходы и, скорее всего, заставит сокращать производство. Это будет актуально для тех компаний, которые уже сегодня не достаточно активно ищут альтернативные РФ внешние рынки.

По словам генерального директора «ЗАО «Алеф-Виналь» Феликса Чертка, ЗСТ с ЕС не сможет компенсировать потерю российского рынка.

«Сегодня нет законодательных барьеров для продажи украинского алкоголя, и коньяка в том числе, в Европу. Проблема в том, что там наш продукт никому не нужен. Это касается как коньяка, так и вина. Мы не можем конкурировать в вопросе цен с местными производителями и, фактически, складывается ситуация, что европейский рынок не актуален для украинских алкогольных производителей сегодня. ЗСТ с ЕС ничего не изменит», – говорит эксперт.

Похожие материалы:

В Киеве состоялся гастрофестиваль Food&Wine
АВВУ: Украинские виноделы не смогут конкурировать с европейскими коллегами
Бремя новых правил
Миндоходов расширяет сотрудничество с ОLAF в вопросе контарбанды сигарет
Мнения: Насколько важен для украинских экспортеров рынок России и чем грозит его потеря?
В Крыму прошел 11-й фестиваль Джаз Коктебель
Виноделы попросили Минагропрод улучшить условия госрегулирования отрасли
Виноделы обсудили проблемы